Importación de base de datos
Cómo importar clientes en el CRM de Optiwe
Última actualización
Cómo importar clientes en el CRM de Optiwe
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Para migrar tus contactos pre-existentes a Optiwe, deberás importarlos cargando un archivo .csv en la opción clientes -->Contactos en :
El archivo .csv debe contar con las siguientes columnas:
Para crearlo desde Excel, en los campos de texto es preciso anteponer ' al texto. Ej '+54, 'True
Luego al momento de descargar se debe elegir el formato valores separados por como (.csv)
Para subir la base, deberás seguir los siguientes pasos:
En el historial de archivos verás el detalle de cada importación:
Estado: para bases muy grandes, podrá quedar en proceso hasta que se complete.
Acciones: permite descargar la importación:
Una vez descargado ya esta listo para subir a
Resultados: indica la cantidad de clientes importados exitosa o erróneamente.
: descarga la base que efectivamente impactó en el sistema.
: descarga las lineas de clientes que por tener algún error no se importaron, para que puedan modifcarse y volver a subirse.
